Založení nového účetního dokladu z přehledu Peněžní deník jednoduchého účetnictví.
Číselná řada: Výběr typu číselné řady z nastavení číselných řad účetního roku. Výběr číselné řady může ovlivnit nastavení dalších položek formuláře, např. Operace a Účet.
Bankovní výpis: Výběr bankovního výpisu, shodně jako v PÚ. Tato informace se objeví v detailu dokladu.
Operace: Výběr z možných typů operace (Příjem, Výdaj, Převod).
Příjem: Výběr z možných typů účtů.
Typ: Výběr z možných typů řádky. Typ řádky lze změnit v Nastavení / Typy řádek.
Akce: Položky účetního dokladu lze napojit na akci ze seznamu akcí.
Středisko: Výběr z možných středisek. Střediska lze spravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Jednoduché účetnictví: Střediska.
Faktura: Přiřazení nezaplacené faktury položce dokladu. Výběr odpovídajících záznamů se nabídne po zadání alespoň dvojice znaků z označení faktury. Po kliknutí na ikonku dalekohledu se zobrazí seznam nezaplacených faktur.